В середине шестидесятых молодой детектив Эндевор Морс получает задание найти пропавшую девочку. Это дело кажется рядовым, но неожиданно приводит его обратно в Оксфорд. Город, который он когда-то покинул, теперь становится центром куда более мрачной истории. Здесь ему придется столкнуться не только с загадкой исчезновения, но и с призраками собственного прошлого.

Расследование постепенно перерастает в масштабную операцию по поимке убийцы, которую курирует опытный инспектор Фред Фёздей. Однако Морс, действуя по своему усмотрению, быстро наживает проблемы и его отстраняют от дела. Но для него это уже не просто работа. Столкнувшись с несправедливостью и вспомнив старые обиды, он понимает, что должен довести начатое до конца, даже если придется идти против системы. Его ждет трудный путь, где каждая находка будет стоить личной цены.